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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、6月27日🍒🥕🍌，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘🌽🥭🍋😈，A股42只银行股全线收绿😠💖，整体跌幅中位数达2.75%🩲。杭州银行、青岛银行👞🥦💋、重庆银行跌超4%😠，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🩳🧡🍈🍉，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🧄、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍑🥿🍈🎒，止步7连阳。