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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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