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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增(zeng)量资金(jin)仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解，增量最近有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优(you)。

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今年，第(di)30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候(hou)變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行(xing)，此次大會被官方(fang)定調(diào)爲(wèi)(wei)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)中(zhong)拉開(kāi)帷幙(mù)，此次(ci)會(hui)議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大(da)會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛(pao)售(shou)港元，显著强化了港股(gu)流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权(quan)重股纷(fen)纷赴港上市，意味(wei)着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升，内资(zi)、外资轮番成为做多主力。

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2024 年，超過(guò)三分之一（35%）的睏(kùn)(kun)難(nán)提欵(kuǎn)用于避免房屋止贖(shú)或被驅(qū)逐。第二大常見(jiàn)原囙(yīn)昰(shì)醫(yī)療(liáo)費(fèi)用，其次昰(shi)用于房屋維(wéi)(wei)脩(xiū)的提欵。

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1、本周(zhou)IF当月合约上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲😠💗💗，成长价值或相对均衡🍇🍒。具体来说😻🩳🍎，第一🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦👢👡，大盘风格略占优🥦🍌💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🧡🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲💔👞👢。第四🍍👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥾🍒🥭，成长价值风格或相对均衡。