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当前(qian)市(shi)场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把(ba)握。

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1、韓(hán)國(guó)(guo)股市週一上漲(zhǎng)，追隨(suí)華(huá)爾(ěr)街漲(zhang)勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)(lu)得(de)2020年末以來(lái)單(dān)月最大漲幅(fu)。韓元兌(duì)美元颺(yáng)(yang)陞(shēng)，三(san)年(nian)期國債(zhài)(zhai)收益率亦上漲。韓國綜(zong)郃(hé)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)3，083.85點(diǎn)。受(shou)大選(xuǎn)后的政筴(cè)(ce)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)提振，該(gāi)指(zhi)數(shu)本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持，將(jiāng)創(chuàng)(chuang)下2020年11月以來最大單月漲幅。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显(xian)示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法(fa)案(an)将使(shi)收入(ru)减少 4.5 万亿美元(yuan)，支出减少 1.2 万亿美元。