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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥻🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓👗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦🤬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🥿👝🍊🌽、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👡👡🩲，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤍👝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻👞😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、唐晨：港股的(de)生态发生了(le)很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中(zhong)特估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。

2、据财联(lian)社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显(xian)示模组(zu)领域成本占比25%，涉及上市公司(si)包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科(ke)技(ji)、清越科技、国星光(guang)电和华灿光电，具体情况(kuang)详见下图：