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背(bei)后原因来看，7月是(shi)中报业绩预(yu)告披露(lu)高峰期，市场对(dui)业绩关(guan)注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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综合以上🥦，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👘🧡💛🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👢💗、医药生物（化学制药）👜💟、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👚🥔🍅、计算机等。

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产能利用率提升下(xia)，FY25毛利率同(tong)比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理(li)/研发费用率(lv)分别同比(bi)+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较(jiao)为稳定；财务费(fei)用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地(di)搬(ban)迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利(li)率同比+0.3ppt至2.3%。

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与此同时，宏语商务、陈开军👚💘、宋娟😠👜、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举💯🥻。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人💗🤍，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人👝👞🍑🥝👠。

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1、除(chu)此之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着(zhe)大型产(chan)业(ye)趋势的发(fa)展(zhan)，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品的变化带(dai)来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

2、以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后👘🍉👡，依然吸引着资金布局💕🍈👄，包括恒生创新药ETF（159316）🍎🍈、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元👞🤬👅🍑。