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今年以来🎒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💝🩰👅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥾🤬😠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱👘。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧡🥕🤍，对市场上涨构成的一定压力💟👿😻。按照我们中期策略的观点🩰，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍍，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥑，这种情况发生的概率越来越高🩲👄😠🥑，一旦发生💞🍉🩱，我们称之为进入牛市阶段II💗🍑🎒。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘🍏🩰🥕。

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注：中证银(yin)行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未来表现(xian)。

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1、政策(ce)叙事的(de)托底效应方(fang)面，资本市场很大程度上靠(kao)预期推动，而政策是预期的“指(zhi)挥棒(bang)”。去年9月(yue)26日召开(kai)的**中央政治局会议直面问题，宣布(bu)推出一揽子增量政(zheng)策(ce)，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化(hua)举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高(gao)质量发展的关(guan)键变量，也是(shi)资本市场价值重塑的“动力源”。科(ke)技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技(ji)与产业的正向循环、强(qiang)链补链延链与(yu)竞争力的(de)正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明(ming)导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白(bai)银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出塑(su)造市场“生(sheng)态”。

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