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财联社6月30日讯（编辑 秦嘉禾）沙特2025年第一季度外国直接投资（FDI）流入总额为240亿里亚尔（约合64亿美元），同比增长24%🍇👅💞💖💟，为自2022年以来的最强开局💛🥥🥥，显示其吸引海外资本的政策正在逐步取得成效💋。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍎🍅，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🌽，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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虽然本轮非银流(liu)动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股(gu)”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存(cun)款(kuan)搬家(jia)至非银机构的(de)规模约为6.2万亿，而银(yin)行体系向(xiang)非银机构投放资(zi)金规(gui)模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行(xing)体系(xi)投放规(gui)模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上(shang)，我(wo)们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的(de)股债双(shuang)牛逻辑。

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4、库存端：棉花(hua)商业库存持续(xu)下降，目前位于近年来同期低位(wei)水平，纺织企(qi)业产成品库(ku)存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服(fu)装、服饰业产成品库(ku)存同比仍然为正，但增幅(fu)逐渐开始下降。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👡。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物🍏💗🍋，其养殖😈、包装企业也应当重新申请在华注册💌👗，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改(gai)善。