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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈、6月随着出口增速的收窄🍍🍄🤬🍓💋，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💓👡🩲、库存周期🍒🧄、合同负债增速🤬🍑💓🎒🥿、二季度行业中观景气度等维度👛🧡💋👿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍈😡，业绩有望改善💝👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗💋，如汽车👝🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电🩱💕🩱、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚🥥🥑、燃气、电力、农化制品🥒😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🩲，叠加供给刚性或受限🩰💯，中报业绩有望边际改善🥬👞🌽。