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3月11日💝🎒💋🍎，致尚科技公告称👛🥥👢👛，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥝👄。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代👗👜🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻💘💓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄💞🍈👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱🍊🍋👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤬🍋💞，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🥻😈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、从板块轮动来看💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、1😡🩰🧄😈、供给：据SMM💖🍇，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🍍👜👗，开工率83.8%🥬💝🍒🍑🥭，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨😈🍎💟👄，开工率96.1%👚🥾，上半年产量2167.8万吨🩳🎒，同比上涨2.5%🩰🥭🍄🍊👘。用矿成本分化🍅🍅、各地增减产并行。山西延续复产节奏🍆，河南开工持稳💋🍄🩳，山东及广西降负荷。供给维持高稳😠🍒，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🩱🩳🍏，铸锭量维持压减。