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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表(biao)现。实(shi)际情况来看(kan)，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场(chang)重回到反(fan)弹的(de)态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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十年过去，我们必须(xu)承认一个痛苦的事实：进展过于缓(huan)慢。虽然一些国家(jia)取得了令人称赞的进展，但(dan)全球排放量(liang)仍在持续上(shang)升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点🥑🍒💟，涨幅 0.3%🍊🥭💛👗。

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“当前或许是进行(xing)价值投资的良好(hao)时(shi)机，价值投资的本质在于(yu)选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸(zhu)多优质公司的估值仍处于(yu)相对低位。预计下半年市场机会将呈现(xian)‘哑铃型’结构，一端是以机器(qi)人为代表的科技股、成长股(gu)；另一(yi)端则(ze)是估(gu)值较低、分红率较(jiao)高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的(de)投资者青睐。”杨德龙如是说。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🎒，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍌🥾🥻，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍇，对短期市场或有扰动🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊💞🩳🍊，市场交易和增量资金层面🍌🍎😻👚🍌，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍇💝🥭，展望7月份🥒🥝😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞🍏🍇、库存阶段👿🥔👡🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥾🌽、盈利能力👜💞、筹码分布🥕🥭🍓、估值😻、交易👄💔🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈👡🌽💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍😡、国防军工👠、有色金属（工业金属、贵金属🥕🥭😡🍑、小金属）🥭👝、计算机等💝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥭、国防军工👅、创新药。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡🥬，2030年实现“营业收入规模力争全球领先👠🧅，盈利能力稳健，核心竞争力突出🤍🤬🍒，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”😡🧡🍌。