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行业方面，金融股(gu)的行情还没有结束，短期重点在新技术趋(qu)势/新消(xiao)费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具有投(tou)资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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市场在经历了快(kuai)速上行后，会(hui)在前(qian)期(qi)密集成交区域形成震荡或者(zhe)调整，调整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充分换手(shou)后，“被套(tao)”的资金(jin)明显减少，而(er)调整阶段买入的投(tou)资逐渐进入浮盈阶段。此(ci)时，市场(chang)在不断聚焦向(xiang)上的力量。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进(jin)口表现(xian)亮眼；根据我(wo)们测算，2025年废(fei)铅料发(fa)生量增速为5.0%。矿端增量逐渐(jian)显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)(lai)看(kan)，基本(ben)維(wéi)(wei)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態(tai)。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有(you)企穩迴(huí)(hui)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)(ying)了(le)這(zhè)種預期。