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目前来(lai)看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动(dong)降低。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前(qian)入黨的(de)5.4萬(wàn)名，新中國成立后至黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的(de)1230.9萬名(ming)，黨的十一屆三中全會后(hou)至黨的十(shi)八大前入黨的(de)5980.0萬(wan)名(ming)，黨的十八大以來(lái)入(ru)黨的(de)2810.8萬名。

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1、截至(zhi)2025年6月(yue)27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

2、其投資筴(cè)畧(lüè)呈現(xiàn)(xian)三層(céng)(ceng)佈(bù)跼(jú)(ju)邏(luó)(luo)輯(jí)：首先，直接股權(quán)投資。在生命科學(xué)、科技領(lǐng)域精準落(luo)子。其次，二級(jí)市場(chǎng)股票投資。捕捉被錯(cuò)(cuo)殺(shā)的優(yōu)質標(biāo)的。最后，LP投資。滲(shèn)透本土PE/VC基金網(wǎng)絡(luò)。