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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍓。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥑💌，我们在短暂经历波动率的回归交易后💛，仍要回到逻辑驱动的方向💘🥕；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💛😻。

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6月30日，明尼(ni)阿波(bo)利斯联储主席尼尔·卡什卡利(li)最(zui)新表示，他认为美联(lian)储今年可(ke)能会降息(xi)两次，首次降息可能在9月(yue)份进(jin)行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生(sheng)滞后影响(xiang)，因此(ci)决策者应保持灵活性。卡什卡利周五（6月27日）发表(biao)在明(ming)尼阿波利斯联储官网的文章中写(xie)道(dao)： 在(zai)我们进一步评估关税冲(chong)击对经济的真实(shi)影响之际，我们应更(geng)加关注当前(qian)所看到(dao)的通胀和实际(ji)经(jing)济数据，而不是(shi)提(ti)前承诺一个宽松的(de)政策(ce)路径，这样能够防(fang)止关税影响滞后出现(xian) 。 卡什卡利称，自(zi)去年(nian)12月以来，他(ta)对2025年的利率预测就一(yi)直保持不变——当时他就预期今年(nian)只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落。卡什卡利补充道，他预计“两次降息(xi)”中的(de)首次，可(ke)能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次(ci)公开抨击美联储主席鲍(bao)威尔，因其坚决维持利率不变(bian)的立场。

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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格(ge)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亦有走強，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)(guan)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價(jia)重心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不(bu)鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比(bi)增長10%至441萬噸，300係衕比增長(zhang)11%至894萬噸，400係衕比增(zeng)長5%至322萬噸，而需(xu)求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不(bu)鏽鋼庫(kù)存(cun)超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)(sheng)格跼(jú)需等待(dai)供應減(jiǎn)産來(lai)調(diào)節(jié)。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍍。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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