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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年(nian)2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录(lu)得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我有个邻居（没那(na)么熟），是专门做做空生(sheng)意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它，因(yin)为它做假账，理(li)由是(shi)他们的成长太快了。我(wo)真的让我(wo)们教育电子的同事去了解了一下，得出的(de)结论是：它的成长在这个(ge)环境下看不出任何明显不符合逻辑的(de)地(di)方。于是我告诫邻居(ju)，中国很大，这(zhe)点(dian)营业额的成长比例其(qi)实不是不(bu)可(ke)能的。那时候股价好像(xiang)是在30-40之间。前两三个礼拜打球又(you)碰到邻居，问起他(ta)是否(fou)还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定(ding)是做假账。我看了一(yi)眼股(gu)价，那天80左右。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降(jiang)息(xi)的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降(jiang)政筴利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方(fang)麵，預計下半年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇基(ji)點。