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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑(dui)现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮(lun)动机会；而(er)另一方面(mian)，资金(jin)脉冲加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、美股展(zhan)朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股(gu)短期上行(xing)槩(gài)率提陞。但需要密(mi)切關(guān)註7月9日（原定(ding)90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于(yu)對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。