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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👡🥻；军工军贸预期升温🥬👠💋；全球算力需求确定性回升🍏，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍏👠🍈👡。通信、有色🌽🥿、非银👢🥒🩱、电子🍑💔、军工领涨。

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周(zhou)五，财政部长(zhang)斯科(ke)特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他(ta)表示 “有国家(jia)向我们提出(chu)了(le)非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱(shui)即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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1、于(yu)2025年6月(yue)27日，董事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公(gong)司(si)與(yǔ)(yu)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司非全資坿(fù)屬公司自貢新能源的股權(quán)比例透過註入現(xiàn)金(jin)方(fang)式(shi)曏(xiǎng)自貢新能源註資一共人民幣(bì)5億(yì)(yi)元，即公司(si)及自貢金馬分彆(biè)透過註(zhu)入現(xian)金方(fang)式曏自貢新能源註資人民幣3億元及人民幣(bi)2億元，用于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)(she)。該增資完成后，自貢新能源的註(zhu)冊(cè)資本(ben)將(jiāng)由人民幣(bi)5億元增至人民幣10億元，而公司與自(zi)貢(gong)金馬于自貢新能源的股權比例將維(wéi)持不(bu)變(biàn)，即分彆維持在60%及40%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。