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周思聪：下半年(nian)投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医(yi)药领域方面，创新药是核(he)心(xin)主(zhu)线，行业有望迎来系(xi)统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起(qi)点。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披(pi)露，7月昰(shì)(shi)全年(nian)最看業績的(de)月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)(xian)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業(ye)看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色(se)等資源品(pin)闆塊(kuai)。

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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行🤬👛，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍈。从基本面的角度来看👙👝，财政指数的发力和消费的韧性😻🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💛💋，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🧄🥔🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🥿🍎🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈💝😡🍊，资产荒趋势依然存在🍅🍎🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🩲🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👄，类似现象在2020年也出现过🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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2、时间(jian)序(xu)列上来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度(du)看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。