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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续(xu)陡峭化。中东地(di)缘政治风险缓和，油价(jia)下跌，周中美(mei)国经济硬数据(ju)走弱，美联储(chu)官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前(qian)宣布影(ying)子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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Meta 统治人工智能领域的努力与(yu)其主(zhu)要竞争对(dui)手 OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有所不同。该公(gong)司并未将(jiang)其人工智能模型封闭起来(lai)，而是(shi)将其作为开源软件提供(gong)给开发者(zhe)和企业自行使(shi)用。

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对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背景下，7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、中原证券指出🤬，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👠💟😈。需求方面🥑💌，随着汽车、家电💋、纺织服装等领域内外需求带动🥻，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💯。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来看(kan)，金融(rong)股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题(ti)不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡(dang)。风(feng)格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。