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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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二级市场上，自今年4月以来💞🥾💕，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥕💯👘🧅，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高👅🥔，公司总市值近175亿元。

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成份股方面🥝👞，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🤍，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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克拉克表示👗🥻💞🥝🥾，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥒👅💘，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🍆🤍🍋🧅。

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