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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月中国轻纺城日均成(cheng)交量下(xia)行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行(xing)。

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2、周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方(fang)面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率有望(wang)快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。