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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下(xia)，短(duan)期钢企暂无大幅减产(chan)的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天(tian)水(shui)平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握(wo)矿价(jia)承压下行的机会。

2、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学(xue)一做”学(xue)习教育(yu)，到“不忘(wang)初心、牢记使命”主(zhu)题教育、党史学习教(jiao)育，再到学习贯(guan)彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育(yu)、党纪学习教育……新时(shi)代以(yi)来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入(ru)，不断推(tui)动保持党的先进性、纯洁性(xing)，确保党不变质、不变色、不变味。