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行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的(de)行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率(lv)催(cui)化；同时，运用交(jiao)易(yi)指(zhi)标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🌽👗🩳，处于中游的化工行业景气度有望改善😈🍍😠，有望迎来布局机会🥔💋。

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1、CPO代表了光(guang)的持续(xu)渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内(nei)互联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空(kong)间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差(cha)，光模块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东(dong)舰(jian)航(hang)母编队将于7月3日至7日访问香港，期(qi)间编队舰艇面向(xiang)香港市(shi)民开放参(can)观(guan)。现将有关事项公告如下。