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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿价(jia)底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和(he)历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿(kuang)意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成(cheng)本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件(jian)落地进度、对于企业成(cheng)本的增加(jia)等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单仍在去(qu)化(hua)且实际量级或(huo)低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技术、响应(ying)市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出(chu)货，应(ying)用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量(liang)出货(huo)。

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2、此前台积电业务开发资深副总经理张晓强表示🍆💕💗，虽然对High—NA EUV能力印象深刻🍊，但设备价格超过3.5亿欧元。目前的标准型EUV光刻机🤬，仍可以支持台积电尖端制程的生产到2026年，台积电尖端制程A16也将会继续采用标准型EUV光刻机来进行生产。