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盈利方面🍌💗，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🥑，主要受内外需求不足💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤍😻，大类板块盈利多有放缓🥥，TMT逆势改善🍊🍅💗👝，资源品🍓👅🤬🍆、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡👚💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗🥒🍏，半导体😠💌、光学光电子😻🧡💘、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🥾💝🥕，半导体周期复苏与国产替代加速🍇👝🤍👝👞，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕🥿🍄🧡🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🎒👡🍊、五一端午等多重假日**🌽👜，有望延续两位数增长🍋🥕🥥🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属、燃气、电力👞👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🤬，叠加供给刚性或受限🍋👢💞，中报业绩有望边际改善🥒🍋💓。

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4、库存端：棉花商业库存持续(xu)下降，目前位于近年(nian)来同期低位水平，纺织企(qi)业产(chan)成品库存仍在逐渐累积，织厂原(yuan)材料库存处(chu)于偏低(di)水平，终端(duan)纺织服装、服饰业(ye)产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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淡明(ming)資本(ben)正抓住港股歷(lì)史性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商(shang)分析(xi)師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)：“港股(gu)目前(qian)蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)部分優(yōu)質公司泥沙俱下(xia)，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目前的估值(zhi)，未來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空(kong)間巨大。”

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1、作为对外许可交易对(dui)价一部分，荣昌生物及其全资附属(shu)主体(ti)荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值(zhi)1.25亿(yi)美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股(gu)23%。基于临床开发(fa)进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最(zui)高(gao)可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销(xiao)售提成款。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同(tong)比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商(shang)盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈(ying)利或超预期。