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整体看🥥，1-4月工业企业盈利有所改善🧡🍉🍉🥭，但5🧅🍉🥾、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🤬🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍋🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥻🍌👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥔😻🥒🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🥦🥝🧡😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕💔🍄、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘💓、农副产品🍌💛🥿😻、家电🧡👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠🩲💓🍍👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍😻👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍆👄。

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1、受中(zhong)东紧张局势(shi)缓(huan)和、多(duo)项经济数据强化(hua)美联(lian)储(chu)货币宽松政策(ce)预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上(shang)涨3.82%，标普500指数累(lei)计涨上3.44%，纳指(zhi)累计上涨(zhang)4.25%。截(jie)至(zhi)上周五，标普500指数和纳(na)指已收复前期所有跌幅，并都创下历史(shi)新高。未来几周，美股是否能延续上涨(zhang)态势成为市场关注的焦点(dian)。在过去(qu)15年里，7月一直是美股表(biao)现(xian)最强劲的月份，平均涨幅达(da)到(dao)2.9%。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥕，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔🍉🧅🩰，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍏🥾，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👅🥝🧄。从7月开始👜🍈🍅🥭，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠👡🌽。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。