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尽管(guan)市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石(shi)油市场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押注原(yuan)油波动的溢(yi)价相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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1、后(hou)续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下(xia)居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明显(xian)合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、从目前基本面(mian)的趋势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳(wen)定的状(zhuang)态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对(dui)较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长(zhang)。即将到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外(wai)需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回(hui)升的态势，可能(neng)反应了(le)这种(zhong)预期(qi)。