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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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1、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣🩳👗，以及美元作为全球储备货币的地位🥔。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架，这明显与实际状态不符🌽💝。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注💛💘，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿👝🥦。基于这一大背景🥭，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题🥦🤍。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。