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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入(ru)分别同比+3.0%/+26.9%至(zhi)42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性(xing)品牌(pai)客户的开拓，运动(dong)胸围产品(pin)实现高双位数增(zeng)长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收(shou)入同(tong)比增长近50%至超11亿港元(yuan)；2HFY25贴身内衣(yi)/运动产(chan)品收入分别同(tong)比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同(tong)比+43.2%至4.1亿(yi)港币，主(zhu)要因新产品上市前备货(huo)；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主(zhu)要(yao)因停止鞋履业务(wu)。此外(wai)，平稳的消费环(huan)境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数(shu)，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看(kan)，行业(ye)已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“我們(men)會(huì)看到需求(qiu)進(jìn)一(yi)步(bu)萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入(ru)增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需(xu)求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)(cai)報(bào)(bao)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增長1003.78%。