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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👞🍄🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🥥👙💞😈。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平💯👡🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🍊👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💞😠，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II🥭🍄💯🥑。风格方面💔🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🍅👘🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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资本市场方面，6月主要围(wei)绕(rao)6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上(shang)海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人(ren)民币国际(ji)运营中心；在上海“先行先试(shi)”结构性货币政策工具创新(xin)等。

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