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2、需求(qiu)方面(mian)：随着美线抽调运力的(de)回补(bu)，6月以来中国发往美国(guo)的(de)集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此(ci)轮集中出货需求(qiu)已基本进入中后(hou)期(qi)阶段。美国下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺(fang)织服装(zhuang)、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶段，今年二季度(du)的(de)“抢进口”延长(zhang)了补库(ku)时(shi)间，但也(ye)在(zai)一定程度上透(tou)支(zhi)了未来需求。预(yu)计(ji)下半年(nian)美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机电(dian)产(chan)品出口(kou)高增长，但受去年5月之后订单(dan)暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输美订单(dan)或转移海外生产(chan)，今年6-9月(yue)白电(dian)出口排产预计连续(xu)下滑，家电出口前景难言(yan)乐观(guan)。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格下行，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下(xia)行(xing)，名酒批髮價(jia)格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬(zhu)均價上(shang)行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週(zhou)持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬(zhu)養(yang)殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均(jun)價格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行(xing)。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐(zhu)步(bu)聚焦顺(shun)周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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（1）供应方面🥻🧅🧅😡，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过💯，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍄🥻🥭，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🩰🍆，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、欧央(yang)行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央(yang)行或有进一步(bu)调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月(yue)或受私人(ren)消费及(ji)财政政策的影响暂停降(jiang)息。对于欧元，或受益于经济增(zeng)长前景与美(mei)元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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