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对市场而言，恒(heng)指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想(xiang)要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近(jin)期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱(ruo)方保证(zheng)后已(yi)开始边际收紧流动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定性需要(yao)观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消(xiao)费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋(qu)紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱(ruo)和(he)政策发力延后，都不排除造成市(shi)场波(bo)动。因此，我(wo)们建议，投资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切(qie)换到稳健分红，③预期较(jiao)年(nian)初已明显(xian)降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积极(ji)地介入，以更低的(de)成本买(mai)回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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中指研究院(yuan)数据显示，今年(nian)1月份至5月(yue)份，商品(pin)房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现(xian)房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积(ji)占总(zong)销售面(mian)积的比重(zhong)为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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而在国内方面🍋，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🤬，加剧了对经济下行的担忧预期🩱。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥔💗💛，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🍇，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍎。

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1、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。具(ju)体(ti)而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

2、美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振🍍👙🍒，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高🥭🥥。此外👛，稳定币概念近期火爆🥭👿，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💌🥻🥭🍈，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡💟🍎。在A股市场缺乏热点题材的当下👞🍎💓🍆，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远😻🥑👚🩳👗，市场不宜过分追高。