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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额(e)占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担(dan)保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活(huo)跃。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续(xu)发力，重点(dian)关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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招银国际指出，复宏汉霖有能力从一家正在盈利的生物类似药公司，发展成为生物制剂领域的领先企业👝😠，包括HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研发的创新药临床数据均表现良好，相信发展潜力庞大🧡， 因此目标价从20.33港元一举上调至61.98港元，维持“买入”评级。该行认为，复宏汉霖正积极通过与药企合作🍊🥻🍅，拓展全球生物类似药业务🍈，旗下“汉曲优”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单抗商业化表现强劲🍑🥑🥥👡，而HLX14和HLX11的上市许可申请目前正获FDA审查当中，相信可开拓海外收入来源。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🧄💝，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍒🥦👞🍍、机器人🥥🥒😡、创新药、新消费、固态电池🩲🥝、可控核聚变、低空经济😡👞🤍🍇、半导体自主可控🍈🥑、军贸出海提速等🍈👡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋🍇，若未延期💖，部分国家税率或升至25%👛😠。从目前美国对关税的态度来看🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度💓💯🥔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰😡、机械（自动化设备）💓👘💌🩳、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩲🎒。