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后续如何演绎🍅🍇👡💗？市场若要延续涨势🧅👠🩰，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩰👅🩳🍈😈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥦，更多采取观望🥬🥕、被动跟随策略，而非主动流入🍇🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬🥦🥿👜，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期(qi)在(zai)以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。對(dui)7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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1、其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本(ben)面持续向好，业绩(ji)增长虽(sui)处(chu)低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标(biao)平(ping)稳可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健(jian)和高股(gu)息属性显优势。

2、尽(jin)管中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下半年的(de)经济和政(zheng)策节奏趋于阶段性(xing)同步。我们预计三季度前半段，国内外经(jing)济仍有韧性(xing)，政策(ce)相对(dui)谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在(zai)三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外美联储降(jiang)息(xi)概率上升。