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3、从需求维(wei)度来看，EIA预计(ji)今年全球石油和燃料(liao)需求(qiu)将比去年增(zeng)长100万桶/日，今(jin)年(nian)全球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿(yi)桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日(ri)；将2026年全(quan)球原油(you)需求增速预期维持在128万(wan)桶/日。预计2025年下半(ban)年全(quan)球经济将(jiang)表现良好(hao)，此前(qian)全(quan)球经(jing)济在表现优(you)于预期。IEA将2025年平均(jun)石油需求(qiu)增(zeng)长预期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均(jun)石油需求增(zeng)长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万(wan)桶/日。预计2025年原油总需求将达(da)到平均1.038亿桶/日，2026年(nian)为(wei)1.045亿桶/日。国(guo)际(ji)能源署表(biao)示，除非出现重大中断(duan)，否则到2030年，石(shi)油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预(yu)期的需求。同时需要注意的(de)是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美(mei)国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以(yi)及加工量同(tong)比增速下滑，预计下(xia)半年均有不同程度的承压。季节性(xing)来看三季度好于(yu)四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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2025年下半(ban)年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料(liao)压力减弱。2025/26年度(du)，美(mei)国农业(ye)部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的(de)降雨(yu)。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示(shi)特朗(lang)普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请(qing)中国(guo)外长王毅访(fang)问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销(xiao)售(shou)能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于(yu)高位，饲料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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