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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💖，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍍👛🧄👚😈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👡、工程机械🥔🍇💓、摩托车👗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻👢。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍌👠。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍑😡👢。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥿，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👡，运往美铜市场的量级无法估算💟🍊🧄💌🍒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍒👢👜🍉👙，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍏🥬👠；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💗，中东局势正日益混乱👅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝🍈，但地产投资持续拖累🩰👠👠💟，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥥🍇😈👅🥿。

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机构分析认为👚🍇🍊🥬，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💌💯🍅。6月末7月初🩲🍆，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示💛，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🥑，更加精准服务技术有较大突破🍑、持续研发投入大🧅💕、商业前景广阔的优质科创企业🥕🍑🌽，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍈👗。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👝；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🍎👙🍋😻；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能👝、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍄；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去年超(chao)過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者使用了目標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三(san)分之(zhi)二的繳(jiǎo)費(fèi)都流(liu)入了這(zhè)些基金(jin)，這一比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)(shi)候(hou)。事實(shí)上，約 70% 的目標(biao)日期(qi)基(ji)金投資(zi)者將(jiāng)其全部賬戶資金都(dou)投(tou)入(ru)了單(dān)一的目標日期基金。這(zhe)一(yi)比例高(gao)于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)(liang)倍多。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平💗。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥾。