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此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部(bu)分(fen)领域的产能重(zhong)复建设、无(wu)序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等(deng)方面的(de)监管要求的提升，对化工行业供给(gei)侧迎来新(xin)的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发(fa)展。

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盈利方面👞🥿👝🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍈，主要受内外需求不足💌🍍🥭、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👘、必需消费、中游设备保持正增🍎🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗🍎🧄。结合工业企业盈利👛💌👝👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥕🍍👢，半导体🥭💯💓、光学光电子、消费电子🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠💟💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍒🍑，如汽车👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促🩰💛、五一端午等多重假日**🩰👢😈，有望延续两位数增长💓🥬💋，其中饮料乳品、农副产品、家电👞👗、家具🍄🧡💔🎒😈、饰品👚🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻💕；此外贵金属、燃气😈🥕👠💌💖、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄🥻🩳，中报业绩有望边际改善💞🍌🍋🍊。

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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策(ce)提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直(zhi)接出口份额(e)近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维(wei)持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工(gong)业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中(zhong)期(qi)业(ye)绩有望延续较快增长。

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2、A股換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)上行。截(jie)至6月27日，上證(zheng)A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)(liang)市日成交額五(wu)日均(jun)值月環比上行33.5%。