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展望2025年下半年🍄💛👅🍈👞，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场(chang)或迎来业绩(ji)上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体、光学光电子🍅💗、消费电子👡、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝👢🥕，算力租赁订单持续落地😈🍄👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💘👜；3）消费服务领域💯🍑🥾，受益于扩消费政策提振💟🥭💖👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽💌🍌💕、农副产品🍍👢、家电💟👜、家具🍓🩲🍍🍅、饰品💋🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；

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据知情人士透露，今年春天🥝👜，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示💯🥭👜💞，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划💋。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具(ju)备AR产品(pin)中(zhong)核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在(zai)2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品主要分为显(xian)示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片(pian)材料。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👝🍇，价格同比较高增长或有改善💟🍆👄，相关盈利有望实现较高增长👚🍆。其中🥾💯💯，硫酸铵价格创近一年新高🥭，磷酸一铵价格高位震荡🍌👚😻👄，价格中枢较一季度环比抬升🧄👘🍉，钾肥库存持续下滑🍇😡，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍊😠🥬。