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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”👙🎒。此时👝，市场普遍进入浮盈的状态🩳🥬💯👜👗，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍊😻💝🍅🍑。由于转为盈利状态后🩱，投资的信心将会持续提升👅💋💓👡💓，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥬💕💘👠、融资买股票或者买基金👘。

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展望2025年下半年🩱👛🍑🍑，随着化工品供需格局改善🍄💖🍋，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👅👠，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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“在产(chan)品研发层面，光大理财坚持(chi)以投资者(zhe)的风险、收益、流动性等‘风险预算’为立足点，积(ji)极加强(qiang)数据、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建(jian)，设计研(yan)发(fa)了更符合(he)投资者风险承受能力与需求的多类理(li)财产(chan)品，加大了稳健(jian)低波产品发行力度。”光大理财(cai)相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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許(xǔ)廷全：下半(ban)年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具(ju)有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)(chan)需求(qiu)持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)(ji)會(huì)。

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1、► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度末海外头部(bu)机构增持可(ke)选消费与信息技术。从自下(xia)而上视角，也可以通过汇总(zong)头部基(ji)金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大(da)股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基(ji)金主(zhu)要增持可选消费与信(xin)息技术等(deng)板块，这(zhe)与一季度AI科技领跑行情(qing)十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板(ban)块则减(jian)持较多。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💘。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👢🤬💋💕🥬，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍋💯，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🧡，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🩱👝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👛🩱🍏👿。用好证券😻、基金😻💟👅💌、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👄🥭😡。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💔，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💘。切实推进金融高水平双向开放🥬💋🥿，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。