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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🤬🍄💋😈，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🩱，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔👚🥝、建材👄、环保上涨概率相对较高💝👠😻💯；会议后两周😻💛，石油石化👡、环保上涨概率相对较高🍌👢。

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苹果在过去二十年里🍑💕🥿，从高点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更是不计其数，要是用margin买了苹果😻，就算不破产🥾💖🍇🤍，大概率也已经吓破胆了💯🧅🍓？（2023-12-19）

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😡、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👙💓🤍👢，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👢，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👗👚。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👞，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💯👅。

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展望后市👿💝💗，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大💝👠，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面👜👛，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🥭👿。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🌽😻💛，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们👜🍄🍉，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、2、基本面。铜精矿方面👿，国内TC报价降至历史最低水平💝🥦，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素👘💝。精铜方面🩲🥔🍏，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👘💯🧅，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🍈、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💞😠🥬🥿，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🧅👗💔，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🍒👘，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨😠🍌👜💌。