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🏮 后续如何演(yan)绎？市(shi)场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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美元走弱(ruo)，欧元强(qiang)劲。受地缘政治冲(chong)突缓和(he)以及美债短端收益率下行(xing)带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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