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具体来看🍅🍄🩰，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👿，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍑🍊👝，重卡受益于国四淘汰🍊🍊🥦、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👄🍊👜。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋💞👛👛💌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍎😡💝。

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一季度例会提出“择机降准降息”🥬👛🧄，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注👘🧅👄🧡；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍒💗💗，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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