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2💯🧡、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🧅🍊，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥻👚👙👙。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥭🎒。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端👢🍈💌👢，中东🥑🩱🥻🧄、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🥕💖👜，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👝💞。船燃端🍏🥥，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥭💛💯，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💌💞🩳。

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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。