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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥔🥦，以稳定市场预期🥦💌💕。在所有备选政策中🥕🥝👘，投资端能否实现边际改善🥦👚，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍏👗🤍，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka💟。

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港股🍌🩲🧡。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👿🍒，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍅🩳🍍。行业配置方面，AI叙事延续👝💝😈🍏；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所(suo)，涉(she)及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😈。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥝，对市场上涨构成的一定压力🍓🥭。按照我们中期策略的观点🤬🍓💌，一旦在某种因素推动下👛🍒，指数站上关键扭亏阻力位😡💌，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👄🥝🤍🍍。从7月开始😈🍑，这种情况发生的概率越来越高💗，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩳💘😡🤬，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍈💞🩳👢。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的(de)水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。