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2025年下(xia)半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括供应、需(xu)求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实(shi)质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在(zai)中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口(kou)销售能(neng)否好(hao)于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地(di)。国内蛋白粕方面，养(yang)殖(zhi)利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度(du)采(cai)购(gou)偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计(ji)是低点(dian)，8月后走强(qiang)。

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