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雪山给不出答案。他想，要不干脆退(tui)休吧，搞(gao)搞(gao)投资(zi)。真(zhen)格基金合伙人刘元去(qu)年 3 月约见何涛时，觉察到对(dui)方有一种疲惫感，似(shi)乎还在彷徨期。两个人初次相(xiang)识，何涛说，打算先休息。但他没法说(shuo)服自己，还是(shi)想做点什么。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🎒🥑👝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍏🥒🥝，处于过去十年间35%分位数💌😈🍑👜。

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“防范和(he)纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地(di)産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持(chi)高位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)(gei)耑(duān)産(chan)量(liang)或窄幅(fu)波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動(dong)，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而存在(zai)分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)機(jī)會(huì)(hui)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓(ya)力；焦炭需求預期不佳(jia)，成本(ben)拕(tuō)纍(léi)仍存；焦(jiao)煤供(gong)應壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成本(ben)拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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1、在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区🧡💝，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱🤍，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👠，南北供应分化程度收敛👙😡，多晶硅仍有部分供应边际增量🍍💔👚🍅。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥭🥦🧄👞，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👠。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力👛🥬💘，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡💋😻，靠行业自救驱动不足💗，仍需关注是否存在政策调控。