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盈利方(fang)面，5月(yue)工业企(qi)业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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