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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥕，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍇💓🍑。未来随着企业盈余进一步修复👙🍅，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👛🤍，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👜🍉🍅👗。

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克拉克(ke)表示，这也对极(ji)端的投资组合配置产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资者中完(wan)全不配置股(gu)票的比例降至历(li)史(shi)最低，而仅投资股票的参与者比(bi)例(li)也大幅下降。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)(ji)象(xiang)顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍高于(yu)美聯儲 2% 的目標。

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► 南向资金流向：是港(gang)股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费(fei)：作为(wei)年初以来港股资金面的主(zhu)力，尽管由于无法参与(yu)定增或卖空等(deng)缺陷难(nan)以获得市场的绝(jue)对定价(jia)权(quan)，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际(ji)及阶段定(ding)价权(quan)逐步(bu)抬升（目前(qian)持仓占比接近15%，交(jiao)易(yi)占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们(men)通过全(quan)部港股通标的(de)在不同时间段内南向持股数量变(bian)化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并(bing)且(qie)将(jiang)净(jing)买入规模与板块流(liu)通(tong)市值相(xiang)比(bi)用于测算集中度。

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1、下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美(mei)联储进(jin)一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🧡。