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2025-08-17 05:05:07 作者：杨玉辉

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周五（6月27日(ri)），国(guo)防军工板(ban)块继续(xu)活跃，连续(xu)第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级(ji)）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥒，但是下半年的预期目前有所削弱🥦😈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👝🤬。

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