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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍄，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速(su)或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术(shu)领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、唐晨(chen)：我们(men)关(guan)注“科(ke)特估”视角下的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾(jia)驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过(guo)程(cheng)中(zhong)，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些(xie)行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点(dian)，又是(shi)反映时代命题的(de)主要方向，政策、资(zi)本、产业更容(rong)易形(xing)成(cheng)共振的效果。

2、展望后市👗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👅🩲👢，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🎒，作为本轮行情的“棋眼”🥬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍄🩰；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工👢🍍🍒、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👢😻😻。配置方面👞👝，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💯，并在途中调整中以日线模式适当增配。